Україна випустила облігація майже на 2 млрд $

10:56 02 липня Київ, Україна

Україна розмістила "довгі" 12-річні євробонди з погашенням в березні 2033 року на суму $ 1,75 млрд під 7,3% річних. Спочатку орієнтир прибутковості дорівнював 7,875%, потім він був знижений до 7,625%, і, нарешті, до 7,3-7,4%. Сумарний "новий" попит (тобто без урахування пред'явлених до викупу в рамках проведеного паралельно з новим розміщенням тендера за двома старими випусками) склав $ 7,5 млрд. Організаторами розміщення виступили JP Morgan і Goldman Sachs.

Фото: евробонды

В рамках тендеру Україна викуповує євробонди з погашенням в 2021 і 2022 рр. на суму до $ 750 млн (зараз в обігу перебувають папери цих випусків відповідно на $ 1,41 млрд і $ 1,38 млрд. Ціна викупу - $ 1035 за $ 1000 номіналу євробондів-2021 і $ 1042,5 - євробондів-2022. Україна планує розмістити новий випуск доларових євробондів з терміном обігу 12 років. Україна також оголосила про тендер по викупу єврооблігацій з погашенням в 2021 і 2022 роках на загальну суму до $ 750 млн у зв'язку з розміщенням нових боргових паперів. Організаторами розміщення виступають JP Morgan і Goldman Sachs.

Фото: евробонды

Як повідомлялося, в меморандумі з Міжнародним валютним фондом (МВФ) за новою програмою stand by відзначається, що Україна може повернутися на ринок комерційних запозичень в четвертому кварталі 2020 року і залучити $ 1 млрд. Міністр фінансів Сергій Марченко відзначав, що Україна може повернутися на світові ринки капіталу в разі сприятливої кон'юнктури.