Украина выпустила облигаций почти на 2 млрд $

10:56 02 июля Киев, Украина

Украина разместила "длинные" 12-летние евробонды с погашением в марте 2033 г. на сумму $1,75 млрд под 7,3% годовых. Первоначально ориентир доходности равнялся 7,875%, затем он был снижен до 7,625%, и, наконец, до 7,3-7,4%. Суммарный "новый" спрос (то есть без учета предъявленных к выкупу в рамках проводимого параллельно с новым размещением тендера по двум старым выпускам) составил $7,5 млрд. Организаторами размещения выступили JP Morgan и Goldman Sachs.

Фото: евробонды

В рамках тендера Украина выкупает евробонды с погашением в 2021 и 2022 гг. на сумму до $750 млн (сейчас в обращении находятся бумаги этих выпусков соответственно на $1,41 млрд и $1,38 млрд. Цена выкупа - $1035 за $1000 номинала евробондов-2021 и $1042,5 - евробондов-2022. Украина планирует разместить новый выпуск долларовых евробондов со сроком обращения 12 лет. Украина также объявила о тендере по выкупу еврооблигаций с погашением в 2021 и 2022 годах на общую сумму до $750 млн в связи с размещением новых долговых бумаг. Организаторами размещения выступают JP Morgan и Goldman Sachs.

Фото: евробонды

Как сообщалось, в меморандуме с Международным валютным фондом (МВФ) по новой программе stand by отмечается, что Украина может вернуться на рынок коммерческих заимствований в четвертом квартале 2020 года и привлечь $1 млрд. Министр финансов Сергей Марченко отмечал, что Украина может вернуться на мировые рынки капитала в случае благоприятной конъюнктуры.